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新聞01

© Reuters. 從互聯互通政策看投資機遇 樂享集團(06988)成優質投資標的 智通財經APP獲悉，近期一則內地與香港股票互聯互通標的將雙向擴容的新聞引起廣泛關注。市場對此政策的解讀非常正面，滬深港通放寬納入條件或許將鼓勵更多的跨境交易，股市上的雙向奔赴是爲現在的港股市場錦上添花。 港股大部分都是業務布局在內地的公司，作爲內地投資人布局二級市場深港通標的，相較于境外投資人來說，對公司所在行業發展以及自身業務更熟悉，除大盤藍籌股之外，內地投資人也會更看重低估值且成長性好的公司，那如何在互聯互通政策落實前抓住機會部署標的公司，以此來享受政策落實後的紅利大概是擺在內地投資人當前最重要的問題。 恒生指數小型股指數成分股公司涵蓋了包括生物醫藥、消費、地産、互聯網、銀行等板塊，而近期平台經濟政策和遊戲版號審批暖風頻吹，相關部門充分肯定平台經濟創新發展對中國經濟的重要作用，並表示平台企業未來將成爲創新引領實體經濟發展的重要力量。加之12月28日當天共128款遊戲獲批，數量創年內新高。這對于國內互聯網行業相關公司的估值也會隨着板塊的修複而得到提升。 互聯網公司投資標的裏面樂享集團(06988)近期股價表現很猛，作爲新媒體營銷第一股，從上市前超額認購千倍以來，無論是基本面還是股價表現均備受資本市場關注，作爲集團發展的新增長點，新業務海外電商也取得了巨大成績，從叁季度業績公告來看，海外電商業績收入超過19億港幣，不論是境內新媒體效果營銷的老本行，還是東南亞跨境電商的新玩法，樂享都是大贏家。資本市場對樂享的基本面也非常認可並看好，近期多家重量級券商陸續發布研究報告，給予買入評級。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-22 11:28:32 記者 張以忠 報導今(2022)年以來，地緣政治、地緣衝突，甚至是戰爭這樣的詞彙不斷出現，對台灣來說，雖然戰爭沒有發生，但是各種有形無形的衝突，其實每天都在上演，這些衝突會不會演變成戰爭，是很多人擔憂的問題，尤其烏俄戰爭又活生生擺在眼前，這種衝突演變為戰爭的既視感，非常強烈。 根據台灣行政院會公布的2023年度中央政府總預算案，總預算達到2.72兆元，在國防開支方面，整體國防預算達5863億元、年成長13.9%，佔GDP比率大約是2.4%，是近年來最高。 全球地緣政治衝突常態化，兩岸政治緊張情勢也持續升高，國防自主化的重要性浮上檯面，隨著國防預算持續增加，為台廠供應鏈帶來更多機會。目前台灣國防產業中，已經隱然形成數個趨勢，將扮演形塑台灣自主化供應鏈的關鍵。 國艦國造加速行駛 國艦國造是從蔣經國時代延續至今的國防方針之一，國艦國造在中間一段時間沉寂，隨著地緣政治衝突加劇，國艦國造重新被正視、並開始逐步被落實。事實上國艦的需求多元，其中潛艦造價高，目前有能力製造的廠商是台船(2208)。 其他的船艦，包括巡防艦、巡護船、搜救艇等等，都支撐起龐大的艦艇需求，也是國艦國造訂單中很重要的組成之一，包括後續的維修需求，都將成為造船業者一個長久穩定的訂單來源。其他供應鏈包括中信造船(2644)、龍德造船(6753)也有望受惠。 台灣具備製造戰鬥機能力 台灣具備製造超音速戰鬥機能力，代表作是IDF(經國號)戰鬥機，廠商當中，以漢翔(2634)為主要製造廠商，隨著技術能力提升、培養台灣零組件供應鏈，帶動零組件自製率持續提升，包括駐龍(4572)、晟田(4541)都是漢翔供應鏈之一。 工業合作案加速展開 台灣一直以來非常仰賴對外軍購，但政府又希望除了單純買賣關係之外，也能藉此提升台灣本土供應鏈實力，因此通常會由政府促成武器原廠以及台廠三者間的工業合作案，用鼓勵在地零組件採購方式，在添購武器之餘，也能提升在地國防供應鏈實力，這樣的趨勢越來越明顯。 除了漢翔在F16戰鬥機的鳳展專案、擁有參與後續提升性能的升級方案，另外像是軍工大廠洛克希德馬丁也加深與台灣合作，將F-16的維修中心設置在台灣，讓台廠有更多參與機會。 此外，精密零組件供應商千附精密(6829)目前國防相關營收大約佔2成，國防最大客戶就是美國市佔率龍頭軍工廠，這幾年來，隨著台灣武器採購需求上升，帶動工業合作案機會持續增加，目前國防訂單能見度高，未來訂單將反映在業績上並逐步發酵。 強化不對稱戰力，無人機發展續看好 未來大國與小國衝突過程當中，不對稱戰力的建立是關鍵，當中無人機的發展就成為重點，目前中科院已研發多款從小型至大型不同的無人機，未來有機會直接向合格供應商採購，相關廠商包括雷虎(8033)將具備機會。 國防武器逐步導入國產化合物半導體晶片 化合物半導體IDM廠全訊(5222)，這家廠商國防純度很高、佔營收8成以上，公司已經耕耘國防軍用功率放大器市場超過20年，提供國防相關單位客製化功率放大器晶片以及模組，最大客戶就是中科院。 這幾年政府大力推動國防自主政策，讓全訊的國防訂單能見度拉長，目前訂單能見度可以看到後年。去年，政府編列5年2400億元的國防特別預算，有一半項目與全訊產品相關，未來會陸續開始發酵。 未來國防武器當中的射頻晶片會逐步國產化，將提供全訊更多接單機會。像是針對飛機的天劍飛彈，針對船隻的雄風飛彈，以及雷達的汰舊換新需求，都將成為全訊後續的動能來源。 收聽我們最新一集Podcast，聊到國防產業發展趨勢！ Ep. 115 國防供應鏈UP！關鍵自主化路徑解析 收聽我們的Podcasts: Apple https://reurl.cc/0O6Wd9 Spotify https://reurl.cc/bRGEbl YouTube https://reurl.cc/ldZexA Google https://reurl.cc/8nb83

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-07 07:14:12 記者 李彥瑾 報導歐洲股市12月6日收低，已連續第三天下跌，原因是全球經濟衰退的悲觀情緒渲染市場，投資人擔心美國聯準會(Fed)將繼續維持高利率一段時間，拖累全球經濟增長的腳步。 泛歐STOXX 600指數挫跌0.58%(2.55點)、收438.92點。盤面上，大部分類股及主要交易所均收黑，對利率敏感的科技股領跌，跌幅1.6%，金融股也賣壓沉重，下跌1.4%，醫療保健股走跌1.2%。 法國CAC指數下跌0.14%(9.17點)、收6,687.79點；英國FTSE 100指數下跌0.61%(46.15點)、收7,521.39點；德國DAX指數下跌0.72%(104.42點)、收14,343.19點。 Fed將於下週召開為期兩天的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議。市場普遍預期，Fed本次升息幅度將縮減至2碼(0.5個百分點)。歐洲央行、英國央行下週也將開會討論最新利率及貨幣政策。 經濟指標方面，德國聯邦統計局6日公佈，經季節性因素調整後，德國10月工業訂單較前月成長0.8%，遠優於路透社調查所預期的0.1%，並較9月2.9%的跌幅明顯改善。 個股方面，在荷蘭機場管理公司皇家史基浦(Royal Schiphol)以低價拋售僅剩的3.91%持股後，巴黎機場集團(Aeroports de Paris)股價重挫12.60%。 (圖片來源：德國央行) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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